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台积电7纳米产能塞爆,比特大陆订单排到明年1Q

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台积电7纳米产能利用率第3季已满载。在苹果(Apple)、华为、超微(AMD)大客户新品全面放量下,台积电成为近期贸易战火下少见受惠业者。值得留意的是,台积电对于比特大陆新单承接相当谨慎。

台积电第3季确实有来自比特大陆7纳米芯片订单,但数量并不多。

近期半导体供应链透露,台积电7纳米制程产线已挤爆,不仅超微(AMD)新品火力全开,新一代Ryzen 3000系列甫上市就缺货急追单,苹果亦因应美方突宣布加征10%关税而加大iPhone芯片拉货力道,还有华为新款5G机种开卖等大客户争抢产能。

而备受关注的比特大陆7纳米ASIC矿机芯片大单首波释出状况,据了解,第3季订单规模并不大,且由于先前挖矿需求突然消退因素,台积电对其下单相当谨慎,加上非长期稳定客户,因此虽接受比特大陆下单,但排程已至2020年第1季,且须以现金支付。

尽管全球政经局势动荡不安,不仅中美贸易战再升温,日韩冲突持续恶化,全球晶圆代工龙头台积电,在历经上半年营运低潮后,乐观看待下半年业绩将大幅提升,全年营收仍有机会小增,再写历史新高。

台积电下半年推升动能来自智能型手机与HPC需求强劲,7纳米(N7)制程产能利用率已满载,7纳米EUV(N7+)订单亦是畅旺,预估2019年N7、N7+与6纳米制程(N6)总计占全年营收可达25%,甚至更高。

值得注意的是,台积电7纳米产能利用率第3季已满载,除原本苹果、华为与超微等先前所敲定的订单全面进入量产外,另则是出乎预期的政经变动因素助攻,包括华为禁令松绑,海思Kirin 980及Balong5000 5G芯片等扩大拉货,以及苹果因应美国突然发布将自9月1日起对剩余的3,000亿美元从中国大陆进口商品加征10%关税,再拉升近期订单规模。

而超微甫上市就热销缺货的新一代Ryzen 3000系列也急追单,另还有博通(Broadcom)、赛灵思(Xilinx )等多家客户新品已进入量产。

先前市场传出比特大陆因比特币价格飙升,挖矿潮又再涌现,因而向台积电释出新一代ASIC矿机芯片大单。半导体供应链业者则表示,台积电第3季确实有来自比特大陆7纳米芯片订单,但数量并不多,远不及2017年下半至2018年上半规模。

但确实第二波订单有明显增加,不过因先前矿潮快速消退,台积电对于比特大陆新单承接相当谨慎,加上多家大客户早已排定,台积电一向不会贸然为了非长期且关系紧密稳健的客户急扩产能,因此比特大陆无法插队抢得产能。

目前台积电已排定比特大陆第二波7纳米ASIC矿机芯片新单生产排程为2020年第1季,并以现金支付,订单规模应低于市场所预期3亿美元。另值得一提的是,由于比特大陆另起炉灶,传出计划赴美IPO,因此新机芯片下单台积电7纳米制程成为拉升价值关键。

半导体业者表示,台积电相当有信心受惠先进制程领先,横扫国际大厂手机芯片、5G芯片及HPC等大单,下半年旺季很旺,不受贸易战影响,但政经局势难料,客户大举拉货,好不容易去化的库存水位又快速攀升,若手机等终端消费性电子需求不如预期,第4季旺季变量仍相当大,2019年上半库存满手市况恐再度重演。

不过,随著5G基地台建置需求扬升,5G应用逐季扩大,此领域需求订单从无到有,台积电仍可望受惠5G商机爆发,不仅N7需求更为强劲,2020年上半量产的5纳米制程已有大客户预定,成为少数在产业逆风不败的业者,相关供应链也雨露均沾。

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